Инвестиции в сырьевые товары. Руководство. Часть 3

Содержание

Инвестиции в сырьевые товары

Продолжаем рассказ о том, что такое инвестиции в сырьевые товары.

Как работает товарно-сырьевой рынок?

Это организованный и регулируемый рынок, который способствует инвестициям в сырье: купля-продажа контрактов, стоимость которых связана с ценой продукта.

Покупатели по контракту обычно принимают поставку продукта, а продавец соглашается её доставить.

Основными участниками сырьевого рынка являются:

Потребители

Те, кто поставляют продукцию. Без производителей не могло быть рынков для сырья. Это горнодобывающие компании, фермеры и так далее. Производители часто продают контракты до того, как получить продукт. Они фиксируют цену будущей продукции.

Конечные промышленные потребители

Компании и частные лица, которым требуется конкретный продукт, который они хотят позже добавить в свои производственные процессы. Например, эти потребители могут покупать сталь по цене до начала строительства объекта, поскольку они опасаются, что цена на сталь вырастет и приведет к удорожанию всего строительства.

Спекулянты и трейдеры

Это люди, которые спекулируют на эволюции цен в одном направлении, участвуют в торговле сырьем. Они важны на товарном рынке, поскольку обеспечивают значительную ликвидность для двух основных групп производителей и потребителей.

Давайте посмотрим 5 способов инвестировать в сырье через брокера:

Торговля CFD на сырьевые товары

Вы можете задать себе следующий вопрос: что такое CFD на сырьевые товары?

CFD (или Контракт на разницу) позволяет трейдеру спекулировать на взлетах и падениях рынка без необходимости владеть продуктом.

По сути, CFD – это контракт между двумя сторонами: трейдером и брокером. В конце контракта две стороны обмениваются разницей между ценой товара на момент подписания контракта и ценой товара в конце.

По сути, трейдер оплачивает разницу между ценой открытия и ценой закрытия продукта, которым он торгует.

Простота входа и выхода из позиций по сравнению с другими торговыми инструментами – лишь одна из причин, почему торговля CFD на сырьевые товары очень популярна. Нельзя сказать, что это просто, но есть определенные преимущества, например:

Кредитное плечо: торговля с кредитным плечом может привести к более высокой прибыли, но будьте осторожны, потому что это также может привести к более высоким потерям.
24 часа/5 дней: трейдеры могут торговать двадцать четыре часа в сутки, пять дней в неделю, получая доступ к различным товарам по всему миру.
Нулевая комиссия: трейдеры могут торговать с нулевой комиссией, они платят только спред.
Выгода от растущего и падающего рынка: если вы, конечно, идете в правильном направлении. В противном случае возможны убытки.

Инвестируйте в сырьевые товары с фьючерсами

Как мы уже упоминали, фьючерсы – это контракты, по которым продавец соглашается продать покупателю фиксированное количество определенного продукта в определенный день в будущем. Покупатель фьючерсного контракта согласился бы на фиксированную цену для покупки базового продукта у продавца в день истечения контракта.

Исторически сложилось так, что по истечении фьючерсного контракта товар переходил от покупателя к продавцу. Однако сегодня многие трейдеры используют фьючерсы как средство спекуляции на ценах на сырьевые товары, и они не собираются вступать во владение продуктом после истечения срока контракта.

Проще говоря, если цена на сырье увеличивается между датой покупки контракта и датой истечения контракта, трейдер может продать фьючерсный контракт с прибылью. Если цена упадет, трейдер проиграет.

Одним из преимуществ инвестирования в сырьевые товары через фьючерсы является то, что они также позволяют использовать кредитное плечо, поэтому трейдеры могут открывать более крупные позиции, чем они могли бы купить напрямую на свои доступные средства.

Внимание: кредитное плечо может увеличить не только прибыль, но также и убытки.

Хотя кредитное плечо может сделать торговлю фьючерсами привлекательной для новых трейдеров, это очень сложный вид деятельности, поскольку существует множество факторов, которые необходимо учитывать при оценке рыночных цен и прогнозировании направления их движения.

Торговля сырьевыми товарами с опционами

Как и фьючерсы, опционы – это еще один тип производных финансовых инструментов, позволяющих торговать изменяющейся стоимостью продукта без необходимости покупать его напрямую. Опционы также выигрывают от кредитного плеча, как фьючерсы.

Инвестирование в товары с помощью ETF или биржевых фондов

ETF, или биржевой фонд, это фонд, который инвестирует в группе финансовых активов. Как трейдер, вы можете инвестировать в эти фонды через брокера или на бирже.

ETF наиболее известны тем, что содержат пакеты акций, однако некоторые ETF инвестируют в физические продукты, такие как золотые слитки, в то время как другие инвестируют в товарные фьючерсы или опционы.

Имея это в виду, риски, связанные с торговлей ETF, отражают риски активов, которые они содержат. ETF, инвестирующие в физические продукты, несут риски, аналогичные прямым инвестициям в физические продукты, в то время как те, которые инвестируют во фьючерсы, несут такие же риски, как, например, прямые покупки фьючерсов.

Торговля товарными акциями

Под «товарными акциями» мы подразумеваем акции компаний, производящих сырьевые товары. Теоретически доход этих компаний зависит от цены продаваемого ими продукта; Если цена продукта возрастает, увеличиваются и доход компании, и цена ее акций.

Однако проблема этого подхода заключается в том, что помимо факторов, которые могут влиять на цены на сырье, существуют риски для доходов производителя товаров. К ним относятся: