Акции Испанского BBVA сильно выросли после продажи своего бизнеса в США за 9,7 млрд. евро.

Акции растут вместе с капиталом

Операция принесет прирост капитала в размере 580 млн. евро и избыток капитала в размере 8.5 млрд. евро, что позволит ему совершать покупки – рынок делает ставку на Sabadell.
Испанская группа BBVA договорилась с PNC Financial Services Group (PNC) о продаже своей американской дочерней компании за 11,6 млрд. долларов (около 9,7 млрд. евро по курсу 1,20 долларов за евро). Карлос Торрес, президент банка, заявил на конференции с аналитиками, что цена очень привлекательна оценкой, которую банк предполагает по отношению к ожидаемым результатам этого подразделения и вложенному капиталу. Он также подчеркнул важность того, чтобы сделка осуществлялась наличными, а не акциями. Дочерняя компания США оценивалась в бухгалтерских книгах BBVA в 7,8 млрд. евро, сообщал банк в октябре.

Рост более 20%

Акции BBVA взлетели в понедельник на бирже, когда стало известно о сделке. Котировки банка выросли более чем на 20%, хотя затем снизили прибыль. Рынок делает ставку на то, что BBVA запускает предложение по Sabadell, сделке, о которой спекулировали в течение нескольких месяцев после переговоров между двумя организациями. Акции Sabadell также растут в этот понедельник.

По оценкам компании, операция окажет положительное влияние на коэффициент капитала CET 1 fully loaded, самый качественный, из группы BBVA более 8.5 млрд. евро, около 300 базисных пунктов, до 14,5%. Продажа принесет чистый положительный результат бухгалтерского учета в размере около 580 миллионов евро. Как объяснил BBVA аналитикам, проданный бизнес состоит из 637 филиалов, имел активы на сумму 102 млрд. долларов и достиг в 2019 году приписываемой прибыли в размере 587 миллионов долларов. По словам Торреса, операция сделает PNC пятым по величине банком США.

Акции будут выкуплены после завершения сделки

И Торрес, и Онур Генч, генеральный директор BBVA, заявили аналитикам, что рассматривают возможность проведения соответствующего выкупа акций на рынке с избытком капитала, когда это позволят власти. На данный момент эта операция не санкционирована Европейским Центральным банком (ЕЦБ) до тех пор, пока не будет рассеяна неопределенность в отношении экономического кризиса. BBVA уточняет, что любой потенциальный выкуп никогда не произойдет до закрытия сделки, запланированной на середину 2021 года, в течение шести-девяти месяцев. Любое предложение о выкупе будет учитывать цитату банка и потребует одобрения акционеров в дополнение к утверждению руководителя.

Пояснения президента BBVA

Президент BBVA пояснил, что банк также думает об укреплении своих позиций на рынках, где он сохраняет лидерство. Торрес уточнил, что он будет стремиться увеличить акционерную стоимость, то есть расти там, где генерируется стоимость и увеличивается прибыльность. На вопрос о возможности приобретения Sabadell он не ответил на этот вопрос, потому что, по его словам, сегодня он просто хотел представить сделку по продаже своей дочерней компании.
JPMorgan Securities выступал в качестве финансового консультанта BBVA и Sullivan & Cromwell в качестве юрисконсульта.

Адаптация статьи: https://elpais.com/economia/2020-11-16/bbva-vende-su-negocio-en-estados-unidos-por-9700-millones-de-euros.html