Iberdrola за 510,2 млн. евро хочет приобрести Infigen
Более 510 млн. евро составляет предложение испанской многонациональной компании, что на 7,5% превышает предложение, предлагаемое UAC Energy – альянсом между филиппинской группой Ayala и Гонконгской группой возобновляемых источников энергии UPC.
Лучшее предложение
Iberdrola подала в среду дружественное публичное предложение приобрести весь капитал австралийского Infigen за 510,2 миллиона евро и, таким образом, превзойти предыдущее предложение во главе с филиппинской группой Ayala.
Предложение было единогласно рекомендовано советом директоров Infigen в отсутствие более высокого предложения – говорится в заявлении Iberdrola, направленном Австралийской фондовой бирже (ASX), в котором уточняется, что он предлагает 0,86 австралийских доллара (0,59 доллара США или 0,52 евро) за каждую акцию австралийской компании.
Сумма сделки превысит 0,5 млрд. евро.
В другом письме, направленном регулятору испанского фондового рынка (CNMV), Iberdrola уточняет, что в случае стопроцентного и на поставленных условиях сумма сделки составит 510,2 миллиона евро.
Со своей стороны, Infigen, владеющая одним из крупнейших «флотов» возобновляемых источников энергии в Австралии, добавила ASX, что поддерживает предложение испанской многонациональной компании и попросила акционеров принять его.
3 июня эта компания получила еще одно IPO в размере 0,8 австралийских долларов за акцию от UAC Energy, альянса между филиппинской группой Ayala и группой возобновляемых источников энергии UPC из Гонконга. Показатель, представленный сегодня Iberdrola, на 7,5% выше.
Лидер в своей области
Iberdrola является мировым энергетическим лидером, номером один в области ветроэнергетики и одним из мировых лидеров в области электроэнергии по рыночной капитализации. Iberdrola имеет более 55 ГВт установленной мощности и является лидером на рынке Испании, Великобритании, США и Южной Америки – утверждал Infigen в своем заявлении сегодня, чтобы защитить «удобство» этого предложения.
Австралийская компания, которая генерирует возобновляемые источники энергии через свои ветряные электростанции и имеет установленную мощность 670 МВт, согласилась с Iberdrola некоторыми исключительными условиями и обязалась выплатить компенсацию (break – up fee) в размере 1% от контрпредложения, если переговоры не увенчаются успехом или не отвечают определенным условиям.
Среди прочего, предложение обусловлено тем, что Iberdrola Австралия приобретет долю более 50% связанных ценных бумаг Infigen, получит одобрение Австралийского совета по обзору иностранных инвестиций («FIRB») и отсутствием неблагоприятных материальных изменений.
Цена, предлагаемая Iberdrola Австралия, учитывала, что консультанты Infigen пообещали не делать никаких распределений в отношении капитала Infigen до 30 июня.
Основной акционер австралийского The Children’s Investmnet Fund (TCI) пообещал продать Испании 20% капитала, если власти его страны одобрят сделку и если предложение будет объявлено безоговорочным.
Iberdrola планирует оплатить эту операцию своей собственной казной с конечной целью расширения своего международного присутствия в области возобновляемых источников энергии. В апреле он заверил своих акционеров, что в этом году инвестирует 10 млрд. евро.
Эта инициатива Iberdrola дополняет 100% французской морской ветряной электростанции Saint – Brieuc, приобретение общества gala Aalto Power и покупку двух ветряных проектов в Шотландии. Все операции начались в первой половине года.
Гарантии от Iberdrola
Если эта операция будет закрыта, Iberdrola гарантирует, что она станет лидером рынка региона Южной Австралии по установленной мощности, с почти 1000 МВт.
Имея всего 80 сотрудников, компания Infigen имеет 268 МВт активов обычной генерации и резервного хранения энергии (firming), производство 246 МВт мощностей возобновляемой генерации, принадлежащих третьей стороне, приобретенных на основе контрактов на куплю-продажу энергии. А также портфель проектов ветровой и солнечной энергии на разных этапах разработки общей мощностью более 1 ГВт.
Адаптация статьи: https://www.abc.es/economia/abci-iberdrola-lanza-compania-renovables-australiana-infigen-5102-millones-euros-202006170853_noticia.html
Метка:Евро