Что такое ETF и как инвестировать. Часть 5

Содержание

ETF CFD

CFD – это контракт на разницу, заключаемый между трейдером и брокером для обмена разницы в цене актива. Этот контракт действует до тех пор, пока он не будет закрыт трейдером, и платежи по нему осуществляются наличными вместо фактической поставки торгуемого актива.

В то же время, многие финансовые посредники предлагают контракты в отличие от различных ETF США, что также может быть хорошей возможностью не быть ограниченным европейскими правилами. Кроме того, CFD имеют некоторые преимущества перед реальной собственностью:

Возможность открывать короткие позиции (возможность заработать как на росте, так и на спаде на рынке)
Возможность использовать кредитное плечо (возможность управлять большим капиталом, чем у вас на инвестиционном счете)

Тем не менее, вы должны помнить, что чрезмерное использование кредитного плеча может увеличить риски для ваших инвестиций, и позиции ETF CFD могут облагаться свопом, который в некоторых случаях может быть выгоден инвестору.

Теперь, когда вы изучили большую часть теоретической части инвестиций ETF, например, что такое ETF, зачем инвестировать в биржевые фонды и различные правила ETF, давайте перейдем к более интересной практической части.

Как инвестировать в S&P 500 ETF фонд?

Уоррен Баффетт, получивший название Oracle of Omaha, является одним из лучших инвесторов всех времен. На собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2004 году другого инвестора спросили миллиардера, покупать ли ему акции Berkshire Hathaway, инвестировать в ETF или нанимать управляющего для этого.

Это было частью ответа Баффета: «Просто выберите широкий фондовый индекс, такой как S & P 500. Не ставьте все свои деньги сразу, делайте это некоторое время».

S & P 500 расшифровывается как Standard & Poor’s 500 и выпускается S & P Global. Знаменитый индекс S & P 500 включает в себя более 500 компаний в США с самой большой рыночной капитализацией, которые торгуются на американских фондовых биржах.

S & P 500 является индикатором состояния фондовых рынков в Соединенных Штатах и во всем мире, поскольку компании, в которые он входит, представляют около 80% общей рыночной капитализации акций, зарегистрированных на Уолл-стрит. В то же время на все компании S & P 500 приходится около половины капитализации мировых фондовых рынков.

Инвестирование в Nasdaq ETF фонд

Некоторые инвесторы также хотели бы инвестировать в то, о чем они знают больше, например, в технологические акции.

Индекс Nasdaq 100 – это корзина из 100 крупнейших и наиболее торгуемых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq. Эти компании могут быть международными, не только из Соединенных Штатов, но и привлекать многие отрасли за пределами финансов. Коммерческие и инвестиционные банки не участвуют в формировании индекса Nasdaq.

Nasdaq предоставляет инвесторам доступ к широкому спектру технологических акций, таких как Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Google, в форме ETF Nasdaq. Это единственные компании в Соединенных Штатах, которые когда-либо достигли рыночной капитализации в 1 триллион долларов.

Слава этих компаний, а также других технологических лидеров, таких как Cisco (CSCO), Qualcomm (QCOM), Intel (INTC), NVIDIA (NVDA), Micron (MU), Adobe (ADBE), Advanced Micro Devices (AMD) и Baidu (BIDU) являются основой того факта, что Nasdaq 100 часто называют технологическим индексом.

Существует много биржевых фондов, которые отслеживают эффективность индекса Nasdaq 100. Например:

Invesco QQQ Trust ETF (QQQ)
Индекс технологий First Trust Nasdaq-100 ETF (QTEC)
ProShares Ultra QQQ ETF (QLD) – 2x плечо ETF

Что такое REIT ETF?

Доверие к инвестициям в недвижимость (Real Estate Investment Trust) может показаться сложным для некоторых инвесторов, но это не так. Болгарское название таких инвестиционных фондов – акционерное общество со специальной инвестиционной целью (REIT).

Фактически, REIT ETF позволяют отдельным инвесторам как покупать акции в секторе недвижимости, так и получать потенциальную прибыль от различных объектов недвижимости.

Объекты в портфеле траста могут включать жилые комплексы, центры обработки данных, медицинские учреждения, отели, другую инфраструктуру, такую как кабели, энергетические трубопроводы, а также офисные здания, торговые центры, личные склады и другие.

Большинство REIT ETF специализируются в определенном секторе, концентрируя свое время, энергию и финансирование на этом конкретном сегменте всего горизонта недвижимости. Тем не менее, как диверсифицированные, так и специализированные REIT ETF часто имеют различные типы свойств в своих портфелях.

Большинство REIT имеют простую и прямую бизнес-модель. Они арендуют определенное место и собирают арендную плату за недвижимость после распределения этого дохода в качестве дивиденда среди акционеров.

В действительности, REIT ETF может рассматриваться как публично торгуемая компания, которая владеет, управляет или финансирует объекты недвижимости, которые инициируют финансовую отдачу. Эти трасты приносят стабильный доход своим инвесторам, но мало что дают с точки зрения роста капитала.