• Начинающим
    • Почему мы
    • Вопросы и ответы
    • Мероприятия
    • Клуб трейдеров
  • Курсы

    О курсах

    • Для начинающих
    • Советники Форекс
    • Стратегии Форекс
    • Все курсы обучения
    • Демо аккаунт
    Форекс – это просто

    Форекс – это просто

    5,000 руб
    Подробнее
  • Магазин
  • Аналитика
    • Обзоры
      • Новости экономики
      • Торговые сигналы
      • Экономический календарь
    • Графики онлайн
      • Курс рубля
      • Котировки онлайн
  • Контакты
  • Мой аккаунт
    • Мое обучение
      • Корзина

        0
    Есть вопросы?
    8 (800)777-16-70
    hello@prof-trading.ru
    Профтрейдинг | Онлайн-школаПрофтрейдинг | Онлайн-школа
    • Начинающим
      • Почему мы
      • Вопросы и ответы
      • Мероприятия
      • Клуб трейдеров
    • Курсы

      О курсах

      • Для начинающих
      • Советники Форекс
      • Стратегии Форекс
      • Все курсы обучения
      • Демо аккаунт
      Форекс – это просто

      Форекс – это просто

      5,000 руб
      Подробнее
    • Магазин
    • Аналитика
      • Обзоры
        • Новости экономики
        • Торговые сигналы
        • Экономический календарь
      • Графики онлайн
        • Курс рубля
        • Котировки онлайн
    • Контакты
    • Мой аккаунт
      • Мое обучение
        • Корзина

          0

      Обучающие материалы

      • Главная
      • Блог
      • Обучающие материалы
      • Что такое ETF и как инвестировать. Часть 4

      Что такое ETF и как инвестировать. Часть 4

      • Опубликовано Елена Демичева
      • Разделы Обучающие материалы
      • Дата 18.12.2020

      Содержание

      • Инвестирование в ETF с использованием заемных средств
      • Самые большие ETF фонды в мире
      • Есть ли риск при инвестировании в ETF фонды?
      • Регулирование ETF
      • UCITS ETF

      Инвестирование в ETF с использованием заемных средств

      Согласно Investopedia, базовое определение «ETF с левериджем» – это фонд, который использует производные финансовые инструменты и долговые обязательства для повышения доходности базового индекса. Эти фонды нацелены на поддержание постоянного уровня левереджа в течение инвестиционного периода, такого как соотношение 2: 1 или 3: 1.

      При инвестировании в кредитный ETF финансовые производные инструменты и долговые инструменты будут использоваться для последовательного увеличения доходности базового актива, отслеживаемого фондом.

      Помните, что слишком долгое удержание ETF может привести к нежелательным результатам.

      Из-за более сложной природы этих фондов долгосрочные результаты не обязательно совпадают с индексом, который отслеживает данный ETF. Это особенно верно для тех ETF, которые намереваются получить в случае падения цены базового актива (инвертированный ETF).

      Когда вы начинаете торговать ETF, старайтесь, чтобы ваши убытки были небольшими в каждой сделке, которую вы совершаете. Совершенно нормально делать ошибки, поскольку даже лучшие профессиональные трейдеры время от времени допускают ошибки. Контроль потерь за счет эффективной системы управления рисками чрезвычайно важен.

      У большинства успешных трейдеров ETF есть сильная ментальная дисциплина, чтобы приложить все усилия, чтобы позволить наиболее прибыльным сделкам расти. В то же время они никогда не допускают, чтобы их потери превышали определенный процент капитала (например, 2%, 5% или 10%), особенно если рынки очень изменчивы.

      Самые большие ETF фонды в мире

      Мы уже упоминали, что количество ETF постоянно растет. Кроме того, количество активов, которыми они управляют, также меняется ежедневно. Активы под управлением (AUM) рассчитываются путем умножения стоимости одной единицы ETF на количество единиц в обращении.

      Эти активы будут колебаться в зависимости как от изменения стоимости базовых ценных бумаг, так и от создания новых акций или выкупа существующих акций.

      ETF

      Есть ли риск при инвестировании в ETF фонды?

      Когда речь идет о каких-либо инвестициях, они никоим образом не несут некоторых рисков, и обсуждаемые инвестиции ЕФО не являются исключением. Тем не менее, существуют определенные риски, связанные со всеми инвестиционными стратегиями ETF, которые хорошо известны.

      • Рыночный риск. Популярные биржевые фонды создаются для отслеживания корзины активов, товаров или деривативов (таких как фьючерсы). Таким образом, вы получаете прибыль в хорошие времена, но вы также можете делать убытки, когда рынок падает. Поскольку вы не можете изменить структуру биржевых фондов при торговле ETF, у вас нет другого выбора, кроме как следить за эффективностью выбранных вами ETF, к лучшему или к худшему, или, по крайней мере, до тех пор, пока вы не решите закрыть свои инвестиции.
      • Слишком большой выбор: поскольку количество биржевых фондов продолжает расти, необходимо сделать трудный выбор и выбрать конкретный ETF. Различные ETF инвестируют в разные активы, по крайней мере, одного класса, отрасли или страны, и это приводит к разным доходам ETF.

      Индексные фонды, такие как SPDR S & P 500 ETF, являются наиболее распространенной формой инвестиций в отрасль ETF. Это потому, что эти фонды предлагают лучшую ликвидность и, вероятно, являются лучшим местом для начала инвестирования. Кроме того, они не требуют большого углубленного изучения.

      ETF

      Регулирование ETF

      Обязательства по коллективным инвестициям в переводные ценные бумаги (UCITS) являются нормативно-правовой базой Европейской комиссии, которая создает в Европе согласованный режим управления и продажи инвестиционных фондов.

      Фонды, соответствующие UCITS, могут быть зарегистрированы в Европе и проданы инвесторам по всему миру в соответствии с едиными нормативными требованиями и требованиями защиты инвесторов.

      Известно, что на долю США приходится около 70% рынка биржевых фондов, а на долю ЕС приходится около 20%. Однако европейские инвесторы имеют ограниченный доступ к американским ETF. Например, европейские инвесторы испытывают трудности при покупке Vanguard ETF или SPDR GOLD TRUST ETF.

      Согласно правилу «Розничные инвестиционные пакеты и страховые инвестиционные продукты» ( PIPDOSIP ), вы не можете торговать ETF, базирующимися в США, пока вы находитесь в Европе. Причина в том, что биржевые фонды из США не имеют «ключевого информационного документа» (KID).

      Этот документ предлагает информацию, связанную с рисками, затратами и прочим, и делает инвестора достаточно информированным об инвестициях.

      Крупнейшие поставщики ETF объявили, что не хотят предоставлять ключевые информационные документы. Вместо этого они предложили, чтобы клиенты из ЕС могли инвестировать в аналогичные ETF, основанные на ЕС, что на самом деле принято Регламентом PRIIP.

      Поэтому европейские инвесторы, которые хотят инвестировать в биржевые фонды, имеют два варианта:

      UCITS ETF

      Контракты в отличие от ETF в США

      Если вы европейский инвестор, вы можете инвестировать в ETF UCITS. ЕС регулирует эти биржевые фонды, поскольку они содержат ключевые информационные документы. Поэтому, если вы хотите инвестировать в американский ETF, вам нужно искать его эквивалент UCITS, что не всегда так.

      Например, iShares Core S & P 500 ETF имеет европейский аналог – iShares Core S & P 500 UCITS ETF. Но самый большой в мире ETF – это SPDR S & P 500 ETF – нет.

      Продолжение в следующей части…

       

       

      Адаптация статьи: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/etfs/etf-investirovanie

      Метка:ETF

      author avatar
      Елена Демичева

      Предыдущая запись

      Технический анализ по паре XAG/USD от 18.12.2020
      18.12.2020

      Следующая запись

      Технический анализ по валютной паре USD/CAD от 18.12.2020
      18.12.2020

      Вам также может понравиться

      6fec0c98aab78829a04e77462f574238
      Портфель Баффета и неочевидные акции. Часть 2
      6 июня, 2022
      money_banknotes_currency_forex_us_dollars_euro_baht_peso-551241
      Важные вопросы, что если валюта на брокерском счёте
      24 марта, 2022
      Moscow Exchange
      Как происходила раньше остановки торгов на Московской бирже
      2 марта, 2022

      Поиск

      Рубрики

      • Аналитика
      • Без рубрики
      • Видеобзоры
      • Новости экономики
      • Обзор рынков
      • Обучающие материалы
      • Онлайн обучение
      • Политика
      • Торговая идея
      • Фондовый рынок
      • Форекс
      • Экология

      Новые курсы

      Форекс – это просто

      Форекс – это просто

      5,000 руб
      Практические занятия с преподавателем

      Практические занятия с преподавателем

      50,000 руб
      Индикаторы для среднесрочной торговли

      Индикаторы для среднесрочной торговли

      25,000 руб

      Новые сообщения

      Уолл-стрит
      Уолл-стрит показывает худший сезон за последние 2 года
      12Окт2022
      Американский доллар сделал шаг вперёд
      10Окт2022
      Credit Suisse
      Credit Suisse в поисках ликвидности
      07Окт2022

      ООО "Профтрейдинг-Тула"
      ОГРН 1087154042205
      ИНН/КПП 7107512950/710601001
      юр. адрес: г.Тула, ул.Советская, д. 31, офис 26

       

      8(800)777-16-70

      hello@prof-trading.ru

      Мы в соцсетях:

      О компании

      • О компании
      • Наша команда
      • Вакансии
      • Контакты

      Ссылки

      • Как сделать заказ
      • Способы оплаты
      • Получение товара
      • Возврат товара

      Поддержка

      • Вопросы и ответы
      • Наставничество
      • Форум
      • Как купить

      Рекомендуем

      • События
      • Все курсы по финансовым рынкам
      • Блог
      • Магазин
      Согласно федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ ООО “Профтрейдинг - Тула” не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию, а также брокерским обслуживанием, доверительным управлением или привлечением займов у населения. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Торговля на финансовых рынках, в частности на валютном рынке Форекс (Forex) сопряжена с разнообразными рисками, в том числе и финансовыми, в связи с этим может подходить не всем. Информация, новости, аналитика, прогнозы и любые другие материалы, представленные на ресурсах: prof-trading.ru, vk.com/proftradingru, vk.com/dupam, facebook.com/proftradingru, youtube канале ФОРЕКС / FOREX / CFD, носят исключительно информационный характер и выражают сугубо личное мнение авторов, не являются рекомендацией и не должны рассматриваться как предложение и/или рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива или иных действий. Результаты торговых идей и инвестиций за прошлые периоды, представленные на сайте prof-trading.ru, не гарантируют доходности инвестиций в будущем.

      Онлайн-школа ГК "Профтрейдинг" Все права защищены

      • Политика конфиденциальности
      • Персональные данные
      • Оферта
      • Карта сайта